(i) 人 壽 保 險 申 請 書 及 投 資 相 連 保 險 申 請 書
新 版 本 之「人 壽 保 險 申 請 書」及「投 資 相 連 保 險 申 請 書」 將 送 到 獨 立 理 財 顧 問 公 司。

(ii) 客 戶 保 障 分 析 (Protection Needs Analysis) 及 投 保 人 資 料 分 析 (Applicant Information Analysis Form) 表 格( 投 資 相 連 產 品 專 用 ) *

新 版 本 之「客 戶 保 障 分 析」 及「投 保 人 資 料 分 析」表 格 可 由 2013 年 4 月 2 日 起 於 B.O.S.S. 下 載。
所 有 新 版 本 之 申 請 書 及 表 格，可 即 時 開 始 使 用。各 獨 立 理 財 顧 問 仍 可 使 用 各 舊 版 本 之 申 請 書 及 表 格 直 至 2013 年 4 月 30 日 為 止，但 遞 交 申 請 時，必 須 連 同 已 簽 署 全 新 的「收 集 個 人 資 料 聲 明」及「佣 金 披 露 聲 明 之 補 充 聲 明 書」表 格 一 同 遞 交。由 2013 年 5 月 1 日 起 所 有 遞 交 之 投 保 申 請，必 須 使 用 新 版 本 之 投 保 申 請 書 及 表 格。各 表 格 的 修 改 詳 情 及 全 新 的「收 集 個 人 資 料 聲 明」及「佣 金 披 露 聲 明 之 補 充 聲 明 書」表 格 樣 本 可 參 閱 附 件。
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請 注 意，各 獨 立 理 財 顧 問 應 於 客 戶 投 保 前 進 行 個 人 財 務 需 要 分 析、風 險 意 向 評 估 及 完 成 申 請 人 聲 明 書，故 投 保 人 資 料 分 析 表 格 必 須 於 投 保 申 請 書 簽 署 日 期 或 之 前 簽 署。

2. 於 4月1 日 前 未 能 完 成 批 核 之 投 保 申 請:
因 應 新 指 引 的 執 行，所 有 使 用 舊 版 本 投 保 申 請 書，而 又 未 能 於2013 年4月1 日 前 完 成 批 核 之 投 保 申 請 (PENDING CASES)，包 括 等 待 回 覆:

(i) 核 保 要 求 (UN);
(ii) 接 受 加 費 及 不 保 事 項 (COUNTER-OFFER); 及
(iii) 首 期 保 費 不 足 (PREMIUM SHORTAGE)。

均 需 要 簽 署「收 集 個 人 資 料 聲 明」及「佣 金 披 露 聲 明 之 補 充 聲 明 書」 表 格。所 有 上 述3 個 類 別 未 能 於 2013 年4月1 日 前 完 成 批 核 之 投 保 申 請，新 生 意 部 將 會 發 出 核 保 通 知，要 求 簽 署 全 新 的「收 集 個 人 資 料 聲 明」及「佣 金 披 露 聲 明 之 補 充 聲 明 書」表 格，方 可 批 核。

3. 修 訂「投 保 批 核 通 知 書 Notice of Approval」:

因 應 新 指 引 的 要 求，「投 保 批 核 通 知 書 Notice of Approval」將 會 作 出 修 改，加 入 有 關 直 接 促 銷 的 資 料(有 關 改 訂 只 適 用 於 同 意 本 公 司 使 用 個 人 資 料 作 直 接 促 銷 之 客 戶)，所 有 於2013 年4月1 日 或 以 後 完 成 批 核 之 保 單，均 會 收 到 新 版 本 之「投 保 批 核 通 知 書 Notice of Approval」。修 改 詳 情 可 參 閱 附 件。

為 符 合 於2013年4月1日 實 施 的《個 人 資 料 (私 隱) (修 訂) 條 例》的 要 求，任 何 原 因 也 均 不 會 被 豁 免。