2018年5月9日

加拿大多倫多 –宏利金融有限公司（「宏利金融」）宣布已完成發行早前公布本金總額為6億加元之後償債券。

這是宏利金融首次於加拿大發行綠色債券，發行金額相當於擬就新增及╱或現行的合資格資產進行全數或部分融資或再融資的收益淨額，惟該等合資格資產必須符合已上載宏利網站之《宏利綠色債券框架》（「框架」）。該框架符合國際資本市場協會制定的《2017版綠色債券原則》，規定所募集的資金必須用於可再生能源、綠色建築、可持續的林木管理、能源效益、清潔交通、可持續的水資源管理及╱或污染防控等項目。

是次發行的定息╱浮息後償債券之利率為3.317厘，到期日為2028年5月9日，並根據2018年5月7日之發售章程補充文件發行。該發售章程補充文件乃就宏利金融現有之簡式暫擱發售章程提供補充資料。是次發行之詳情已備載發售章程補充文件內，公眾人士可於SEDAR 網站 (www.sedar.com) 查閱宏利金融之有關文件。該批債券由加皇資本市場（RBC Capital Markets）、CIBC Capital Markets及道明證券（TD Securities）聯合牽頭之銀團負責承銷。

是次發行之後償債券並未且不會按照不時修訂之1933年美國證券法或美國任何一州之證券法在美國進行登記，亦不得在未作登記或未獲豁免遵守上述登記規定之情況下，直接或間接於美國境內或向任何美國人士（美國證券法規則S所界定之美國人士）或就其帳戶或利益作出要約、銷售或交付。本新聞稿並不構成美國境內出售或認購證券之要約或游說，而所有於美國境內公開發售證券之活動均須以發售章程的方式進行。