永明金融隆重推出優月儲蓄計劃,只需最低保證儲蓄金額美元20,000,便能為客戶提供穩定的每月入息長達120年,輕鬆策劃有效的資產傳承。
優月儲蓄計劃的主要特點:
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長達120年的保障年期
財富代代相傳
讓客戶不限次數
更換受保人予摯愛家人
而不會收取任何額外費用
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2年特短保費繳付期
兼享第2年特快入息期
只需繳付2年保費,
即可從第2個保單年度開始
獲享每月入息
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守護您的財富
更可獲享額外財富
保證可於
第7個保單年度完結時歸本,
讓客戶其後可輕鬆獲得額外財富
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毋須醫療核保
簡易投保
如個人保證儲蓄金額總額
≤ 美元200萬,則毋須驗身或
回答任何醫療問題
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計劃受條款及細則約束。有關產品詳情及主要產品風險,請參閱相關產品推銷刊物。
銷售工具安排:
銷售工具
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電子版本
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印刷版本
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[新增]
產品小冊子 |
於5月20日在以下平台下載:
SunSurf:Life Product > Savings & Life > Vision |
5月20日起經現行途徑訂貨
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[新增]
產品指南 |
於5月20日在SunSurf下載:
SunSurf:Life Product > Savings & Life > Vision |
5月30日或以前經現行途徑訂貨
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[更新]
理財需要分析產品參考表 |
於5月20日在SunSurf下載:
SunSurf:Sales Aid & Sales Related Form > FNA & ILAS to Enhance Client Protection
於5月30日在SunSmart的理財需要分析將可剔選優月儲蓄計劃 |
5月20日起經現行途徑訂貨
當收到理財需要分析產品參考表的更新版後,請棄置現有的版本
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[新增]
申請表 |
不適用 |
• 請使用現有印刷版本保險申請表(1031019/04-2019)連同投保申請補充書(優月儲蓄計劃)
• 如需進行簡易核保,請填妥保險申請表第五部份1-2題
• 修訂的保險申請表將於5月30日或以前經現行途徑訂貨 |
[新增]
銷售建議書 |
於5月20日在SunSurf下載最新Excel版本(只適用於Window 10或Excel 2016):
• SunSurf:Life Product > Savings & Life > Vision
於5月30日在SunSmart的銷售建議書將可剔選優月儲蓄計劃,亦會於6月中在SunSmart網上版可剔選此計劃 |
不適用
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多謝您的支持!
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Sun Life proudly presents Vision, the best solution for legacy planning to you. With a minimum Guaranteed Saving Amount of USD20,000, it provides a steady stream of monthly income up to 120 years.
Vision’s key features:
Subject to terms and conditions. Please refer to product brochure for details and key product risks.
Sales Tools Arrangement:
Items
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E-version
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Print version
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[New]
Product Brochure |
Available for download on May 20 in the following platforms:
SunSurf: Life Product > Savings & Life > Vision |
Will be available for ordering from May 20
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[New]
Product Guide |
Available for download on May 20 in SunSurf:
SunSurf: Life Product > Savings & Life > Vision
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Will be available for ordering on or before May 30
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[Update]
FNA Product Matrix |
Available for download on May 20 in SunSurf:
• SunSurf: Sales Aid & Sales Related Form > FNA & ILAS to Enhance Client Protection
Available for selection on May 30 in SunSmart FNA |
Will be available for ordering from fromMay 20
Please dispose the existing stock of the FNA Product Matrix upon receipt of the new version |
[New]
Application Form
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N/A |
• Please use the existing Application for Insurance (1031019/04-2019) with Application Supplement (For Vision)
• If simplified UW is required, complete Section 5 Q1-2 of Application for Insurance
• Revised application form will be available for ordering on or before May 30 |
[New]
Sales Illustration |
The latest Excel version (only available for Window 10 or Excel 2016) is available for download on May 20 in SunSurf:
• SunSurf: Life Product > Savings & Life > Vision
Available for selection on May 30 in SunSmart Sales Illustration and in mid of June in SunSmart web-based version.
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N/A
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Thank you for your continued support!
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